国务院办公厅日前公布《“十二五”国家自主创造新兴事物的能力建设规划》,主要涉及创新基础设施、创新主体、创新人才队伍和制度文化环境等方面。 战略性新兴起的产业创造新兴事物的能力建设重点包括高效节能、新一代信息技术、生物医药、高

  国务院办公厅日前公布《“十二五”国家自主创造新兴事物的能力建设规划》,主要涉及创新基础设施、创新主体、创新人才队伍和制度文化环境等方面。

  战略性新兴起的产业创造新兴事物的能力建设重点包括高效节能、新一代信息技术、生物医药、高性能诊疗设备、高端装备制造等七大行业，业内分析指出，这将给相关行业带来良好的投资机会。

  新一代信息技术是新一代无线通信、卫星移动通信、下一代广播电视网、下一代互联网、云计算、物联网、新型显示技术、半导体照明，信息技术服务。

  生物医药是指医药创制、高性能诊疗设备，合成生物与先进生物制造，医药、重要农作物及畜禽、微生物菌（毒）种等基因资源信息库。

  高端装备制造是指航空产品、卫星载荷研制，智能控制管理系统、高档数字控制机床、轨道交通装备、深海运载和探测技术装备、深部矿产资源探测装备。

  新能源是指新一代核电装备、大型风电机组系统集成及零部件设计试验平台，新型太阳能发电、智能电网、下一代生物燃料、大规模储能。

  新材料是指新型功能材料、先进结构材料、高性能复合材料、分离膜材料、有机硅材料、纳米材料、共性基础材料。

  新能源汽车是指汽车插电式混合动力汽车、纯电动汽车、燃料电池汽车、车用动力电池、驱动电机、动力总成、管理控制系统。

  渤海证券研报认为，今年是“十二五”的第三年，预计环保投资增速将有显著提高，订单和业绩因素对股价的驱动将更为突出。

  申银万国推荐两条主线：一是行业龙头公司具备领先的订单获取能力和持续增长能力，是政策催化和产业升级的最受益者，推荐九龙电力（SH.600292）、国电清新（SZ.002873）、桑德环境（SZ.000826）、碧水源（SZ.300070）；二是低估值优势的公司在行业估值提升的过程中具备更大空间，推荐华西能源（SZ.002630）、龙净环保（SH.600388）、东江环保（SZ.002672）。

  国泰君安看好通讯行业，认为受益公司中移动4G投资为推动今年行业景气度提升的核心原因。国泰君安推荐两类标的：一是业绩早释放的中恒电气（SZ.002364）、烽火通信（SH.600498）与中天科技（SH.600522）；二是有望带来预期差的日海通讯（SZ.002313）、中兴通讯（SZ.000063）与世纪鼎利（SZ.300050）。

  国泰君安认为，专网通信行业市场空间，建议选择具有外延扩张，技术革新等长期成长逻辑，并且可不断被验证的标的。推荐中海达（SZ.300177）与海能达（SZ.002583）。

  平安证券研究员窦泽云认为基因芯片是现代生物技术最前沿的发展趋势之一，目前国内基因芯片技术主要使用在在科研领域，但已有少数公司在临床诊断领域迈出了第一步。华大基因（未上市）开发的唐氏综合症无创检测技术已在国内开展临床工作，累计检测样本超过4万例。其余涉及基因芯片相关领域的公司还有达安基因（SZ.002030）和荣之联（SZ.002642）。

  但是，达安基因该业务尚处于初步推广阶段。荣之联主要为华大基因建设“生物超算中心”，其基因芯片业务仍处于孵化期。

  银河证券持续看好国防行业，认为以北斗导航为代表的军用技术民用化、海外出口将助推国防行业成长。未来军品市场化定价将显着提升国防盈利能力，看好中航工业、航天科技（SZ.000901）、中国电子科技集团和兵器集团旗下公司。

  银河证券建议超配，加大配置比例。银河证券同时认为铁路货运改革即将启动，铁路货运景气度向上，中期仍看好油气装备。

  长江证券研究员邓浩龙认为，随着有效产能逐步收缩、光伏产业链价格企稳并有所反弹、以日本为代表的新兴市场需求启动，光伏行业底部企稳；以晶澳、英利为代表的有突出贡献的公司一季度毛利率转正，预计行业二、三季度盈利能力仍将持续改善，行业反转态势确立；欧洲双反高税率概率较大，政策面最大利空已经基本落地；国内光伏补贴政策箭在弦上，将为国内市场实质启动奠定基础，抵消双反负面影响。建议参与光伏板块景气反转带来的投资机会，关注有突出贡献的公司海润光伏（SH.600401）、亿晶光电（SH.600537）。

  国泰君安研究员桑永亮看好博云新材（SZ.002297）和钢研高钠（SZ.300034）。

  桑永亮指出，博云新材作为我国新材料领域少数的技术处于国际领头羊的公司，与商飞签订了C919大飞机刹车系统的独家供货合同。另外随着低空领域逐步放开，飞机数量增多对刹车片的需求也将大幅增加。

  钢研高钠作为我国高温合金领域的领军企业，必将受到国家全力支持。高温合金是飞机发动机核心材料，目前体量尚小的钢研高钠市场空间巨大。

  汽车插电式混合动力汽车、纯电动汽车、燃料电池汽车、车用动力电池、驱动电机、动力总成、管理控制系统。

  申银万国建议关注新能源汽车上游产业链中的电池、电机及元器件个股。针对上游产业链,锂电池材料环节,看好杉杉股份（SH.600884）、新宙邦（SZ.300037）、江苏国泰（SZ.002091）；电机环节,看好大洋电机（SZ.002249），电子元器件领域,看好法拉电子及德赛电池（SZ.000049）。

  申银万国还看好新能源公交大巴和混动乘用车，认为公交大巴是城市大气污染的主要排放来源,预计未来设施配套的力度将更大,而政策补贴的力度将维持, 推动新能源公交持续渗透。乘用车之前的产业政策更偏向纯电动,力图实现弯道超车,但是,乘用车的使用特点决定了混动是目前更成熟也更适用的技术,新政策如果以节油率为主要标准,则对混动的扶持力度将增强。